美团中国O2O市场者

2019年05月15日 来源:

线上到线下(O2O)已成为中国互联业热门的领域之一,许多互联巨头和初创公司现在均已投身这一市场。此前,互联企业的任务是连接人与信息,而现在O2O商业模式正试图以互联的方式来实现传统销售渠道的数字化,将消费者与本地商家及服务提供商连接起来。从目前来看,O2O中国市场出现出MBAT(美团、百度、阿里、腾讯)并行的格局。

美团:中国O2O市场者

美团是中国团购市场的。借助遍布中国的超过1.4万地推销售气力,美团在当地市场拥有强大实力,目前美团的业务覆盖中国超过1100个城市。据美团不久前发布的公报,2015年上半年美团平台上交易总额达470亿元人民币,较上年同期增长190%。美团管理层相信,公司具有中国团购市场总量的62%。根据中国大数据研究中心的数据,截至2015年5月美团移动端的活跃用户为7120万,而百度糯米[微博]为1180万。

虽然仍在经营传统的团购业务,美团同时已在O2O领域推出了几项重大举措,其中包括食品外卖递送、电影票和旅店业务。

据美团提供的数据,今年前六个月,美团平台上电影票交易总额已达60亿人民币。我们估计,美团目前拥有中国上电影票市场份额的60%-70%。

美团数据还显示,2015年前六个月,美团平台上与旅行相干交易的总额达71亿人民币,与旅店相关交易的总额为53亿人民币,与度假相关的交易总额为18亿人民币。作为比较,携程(78.57,7.12,9.97%)2014年的旅店领域相干交易总额约为600亿人民币。

据速途研究的数据,在食品外卖递送领域,美团是这一市场的统治者,拥有约40%的份额,而百度为10%、阿里巴巴为7%。

近日,美团公布2014年7月的业绩,整体交易额达到111以上,全年交易额破千亿基本无悬念,令业界害怕的是,美团才仅仅5岁。

阿里巴巴:线上线下融合,庞大用户及其移动支付的强大认可度意味着阿里在该领域的前景良好

O2O始终是阿里巴巴团体的关注焦点之一,近年来阿里已积极投资于多个O2O项目,其中突出的是团购站美团和打的服务公司:快的打车。

不久前阿里巴巴和蚂蚁金服向以本地服务为核心的互联门户站口碑投资60亿人民币。另外,阿里宣布,其线上食品订购和递送平台淘点点将重组于口碑之下。淘点点成立于2013年12月,帮助消费者针对食品及递送服务进行搜索、订购和支付。对外出就餐的消费者来说,这一平台使他们可在去餐馆的路上订座和点菜,节省等待时间。借助阿里的品牌和支付宝[微博]对消费者人群的强大渗透,口碑应会极大推动阿里在食品和餐馆领域业务的增长。

除进入食品和餐馆领域外,阿里巴巴在百货店领域也获得进展。2014年3月31日,阿里宣布向中国百货店运营商:银泰零售团体(HK.01833)投资7亿美元。本次投资后,阿里持有银泰约10%股份,以及银泰价值37亿港币的可转债。银泰在中国拥有36家百货店,拥有超过150万会员客户。根据交易协议,阿里和银泰将组建一家合资企业,拓展中国商厦、百货店和超市领域的O2O业务。2015年5月阿里CEO张勇被任命为银泰董事长,这意味着双方在百货店O2O领域将进一步整合。

百度:对团购和食品外卖递送的投资倍增

借助于行业的技术基础设施和数百万消费者的宝贵大数据,百度认为随着线上和线下进一步融合,自己在竞争对手中具有优势。在当前阶段,百度开始聚焦于团购和食品外卖递送服务,但我们相信,未来百度将把自己的O2O服务覆盖范围拓展到医疗/健保、教育等高利润率领域。

团购方面,百度团购部门糯米在今年上半年展现了业界的成长势头,其GMV(交易总额)同比增长100%以上。不久前百度披露,将在未来几年向糯米投资200亿人民币,以求帮助糯米成为在市场具有重要地位的公司。目前多家第三方报告显示,糯米持有所在市场10%的份额,落后于美团和大众点评。

百度不久前拆分了食品外卖递送业务部门,完成了该部门价值2.5亿美元的一轮融资。较长时间而言,我们认为这一市场具有潜力。根据艾瑞的数据,2014年中国的络食品外卖递送市场较2013年大幅增长125%,总值到达95亿人民币,但在中国全部食品外卖递送市场仅占不到6%的份额。

腾讯:通过战略投资增强自己与O2O的关联

腾讯在行业的移动应用能极大地帮助O2O领域的公司。与此同时,能帮助腾讯通过战略伙伴关系或结盟快速增大O2O服务的覆盖度,这些服务包括家政(58同城)、团购(大众点评)和叫车(滴滴打车)等。

不久前,腾讯与中国以销售计的第二大房地产开发商恒大联合宣布,将共同向合资企业马斯葛集团(HK.0136)投资。马斯葛是一家在香港上司的致力于互联+社区服务的公司。腾讯将利用自己的互联用户规模和技术优势,而恒大将借助自己的社区规模和物业管理经验,共同构建一个提供社区互联服务的络平台,向社区住户提供快递等O2O服务。

美团异军突起,给本来稳定的BAT格局带来一股新的气力,也给众多新兴企业带来了希望,无形中推动这个行业向前发展,从目前发展情况来看,O2O的MBAT的格局在未来将趋于稳定。

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